导读
中信建投5月14日研报指出,国产AI大模型正快速迭代,今年有望成为AI应用爆发的元年,阿里通义千问视频大模型Vidu均展现出优秀的性能。...
中信建投5月14日研报指出,国产AI大模型正快速迭代,今年有望成为AI应用爆发的元年,阿里通义千问视频大模型Vidu均展现出优秀的性能。应用爆发也将促进算力基础设施建设,从供应链安全以及性价比角度考虑,预计国产算力基础设施占比将持续提升,建议重点关注服务器/算力芯片、交换机/交换芯片、光模块等环节。1)服务器:AI服务器高增,芯片国产化渗透提升带来竞争格局变化;2)交换机:以太网支撑高性能计算场景已经逐步得到验证,RoCE交换机有望取代IB交换机成为国内大模型厂商首选,国内交换机厂商400G、800G相关订单预计将实现高速增长,国产高速交换芯片也有望开始放量;3)光模块:2024年国内预计400G需求大幅增长,部分头部CSP可能将采购800G产品。
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