国盛证券10月9日研报表示，问界m7订单火爆，华为产业链景气向上。特斯拉BEV+占用网络推动行业升级，FSD 12发布在即，Dojo助力，AI训练提速，功能及体验优化有望带动使用率进一步提升。国内车企积极布局城市NOA，城市开放数量提速中，硬件预埋，算力储备充分。小鹏合作大众，自动驾驶技术出海，新款g9大定超一万五；9月12号，问界发布M7智驾版，搭载华为自动驾驶ADS 0，预计年底覆盖全国，据公司披露累计大定已达五万台。作为国内自动驾驶的标杆车型，小鹏GG9和问界M7订单中智驾版本占绝对主力，随着智能化迭代加速，车企有望开始从硬件造车向软件生态切换，转变盈利模式，提高品牌粘性，头部车企有望优先受益。后续华为和奇瑞、江淮等还有多款合作车型即将推出，产业链景气度持续向上。

投资建议：1）整车：板块β+新车+自动驾驶，赛力斯、小鹏汽车、长安汽车、特斯拉、理想汽车；2）特斯拉、理想、华为产业链：博俊科技、爱柯迪、新泉股份、岱美股份、拓普集团、三花智控、双环传动、旭升集团、嵘泰股份、多利科技、美利信、瑞鹄模具、明新旭腾、星宇股份、沪光股份、上海沿浦；3）自动驾驶：英伟达、科博达、德赛西威、经纬恒润、拓普集团、伯特利、耐世特、保隆科技、中鼎股份。

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