一个在孤儿院被发现的小女孩在孤儿院长大到20岁时爱上一个流浪汉 不久发现她怀孕了 而流浪汉失踪了 在生孩子时医生发现她是双性人 于是帮她做了变性手术 她变成了他 孩子生下不久又莫明奇妙的不见了 他成了一个流浪汉 他有次到了一个酒吧 里面有个伙计很同情他 他说要帮他来到过去改变过去 伙计是一个时间旅行集团的人 流浪汉回到过去而有莫名其妙的爱上一个孤儿院的女孩并让她怀孕 之后又来到医院把女孩的小孩带到20年前的孤儿院门口 之后流浪汉变成了时间旅行集团的一员 在后接到一个任务说到一个酒吧当伙计来拉一个人成为他们的一员 那人就是流浪汉。