陈塘关李靖之子哪咤天性好斗，喜欢急公好义。

一日在帮助为了拒婚而从东海中逃出的小龙女逃脱天庭追捕的过程中结识了美猴王孙悟空，并与之成为好朋友。

小龙女在躲避追捕时幸被一位过路书生柳惠惠。

所救，但柳惠惠。

却身受重伤，小龙女将自己的龙珠给于柳惠惠。

，为其疗伤，哪咤与孙悟空更是历尽磨难，找到天书帮助柳惠惠。

度过难关。

未曾想到柳惠惠。

利用龙珠和天书的威力妄图统治天下，人间陷入腥风血雨中。

为了拯救百姓，哪咤、孙悟空、猪八戒和小龙女与之展开一场殊死的搏斗......。