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声明:本文来自于微信公众号 深响（编程客栈ID:deep-echo），作者:李新笛，授权编程客栈转载发布。

行业价格战与反复的疫情，让快递企业这两年过得很煎熬。现在，快递企业终于快要“熬出头”。

价格战缓和趋势始于去年四月，因低价倾销，义乌邮政管理局限令百世快递、极兔速递两家公司义乌部分分拨中心停运。此后一系列政策出台，各家快递单价开始回升，快递行业逐渐回归良性竞争。

疫情的缓和则让行业呈现恢复态势。国家邮政局数据显示，2022年5月，全国快递服务企业业务量完成92.4亿件，环比增长23.5%。

“熬出头”意味着压力减弱，但也标志着行业编程客栈竞争逻辑悄然生变。企业正在将重点转移到内功修炼和外部并购，不再简单追逐“量”的增长。这个不在聚光灯下，但又极其重要的行业，正在进入更“卷”的新叙事。

利润修复 道阻且长

“价格战”一度是行业压力的主要来源:末端网点利润受冲击、一线快递人员收入降低，企业也出现利润承压的情况。

转折出现去年9月:《浙江省快递业促进条例》审议通过，国内快递企业集体宣布上调派费;月末，中通、圆通、极兔等快递公司先后发布《关于规范快递市场服务价格的通知》，“纠正”价格导向。

自此，行业单票价格的同比变化由负转正。今年以来，快递企业的业务数据和财务情况都有所好转。

一方面是快递企业整体单量增长。浙商证券数据显示，国内1-5月合计单量409.53亿件，同比增长3.28%。据国海证券，除了顺丰单票收入在1-5月同比减少0.05%以外，其他快递企业单票收入都呈增长态势。圆通、申通、韵达恢复相对更多，2022年1-5月，三家企业单票收入同比增长10%以上。

图源:国海证券

业务价格和单量的增长，直接影响到快递企业一季度的业绩和利润。根据快递企业最新财报，圆通、韵达、申通一季度营收同比增长30%以上，中通快递同期营收增长22.1%。

快递企业的毛利润增速更为明显，中通和韵达的毛利润同比增长接近50%;顺丰和申通的毛利润同比增速均超过150%;圆通的毛利润同比增速达超过100%;京东物流的业绩在今年一季度也得到恢复，一季度营收273.51亿元，同比增长22%;毛利润同比增速达到533.48%。

今年5-6月，快递企业的单票收入和业务单量增长持续。

据国海证券统计，韵达、圆通、申通快递5月的单票收入同比增长23%以上;顺丰单票收入同比增长3.55%。业务量方面，申通、圆通速递今年5月的单量同比增长5%以上，顺丰在同期的单量同比增长4.4%;仅韵达股份的单量因北京疫情影响，同比下降7.88%。

由于疫情影响减弱和618大促的催化，端午假期期间，全国邮政快递业揽收快递包裹约9.4亿件，与去年端午节同期相比增长17%;投递快递包裹约9.7亿件，与去年端午节同期相比增长13.1%。

图源:国海证券

两重压力减缓，快递企业总算熬出头，但这并不意味着快递企业进入舒适区。

如果把时间拉长，快递企业的毛利率承压的趋势就会显现。今年一季度，尽管部分企业毛利率有所提升，但相比往年依然处于较低水平。原因在于，跟以往相比，目前的快递单票价格仍处低位，快递单量增加的同时，运输、人力等成本也日益上升。

以中通快递为例，2017年至2021年，公司毛利率分别为33.27%、30.47%、29.95%、23.15%、21.67%。今年一季度，中通快递毛利率下降至20.49%;韵达和顺丰的毛利率五年来持续下降;圆通今年一季度毛利率有所恢复，但低于2018年的水平;京东物流毛利率2021年下降，今年一季度有所回升。

各家快递企业仍有利润修复空间，那么，当年掀起快递行业价格战的极兔怎么样了?

自2020年进入国内市场，极兔始终是很复杂的角色。一方面，它依托于步步高系，采用低价战略迅速扩张，刚进入中国10个月，极兔的日单量超过2000万。据物流自媒体「驿站」的消息，目前极兔全网的日均业务量已经突破且稳定在4000万件以上。

按今年1-4月的公开信息排序，极兔的单量排名第三，仅次于中通和圆通。不过，迅猛生长的极兔也有需要克服的难题，如只靠低价攻占市场、服务缺乏保障。近期，极兔也不断被传出欠薪、货物挤压、运输事故等负面新闻。

随着行业价格战的缓和，极兔的低价策编程客栈略不再灵通。为了寻找新的增量，极兔快递持续拓展海外市场，在中东、墨西哥等市场大力扩张。

与此同时，快递行业的另一场硝烟开始出现。

走向高维竞争

当价格战不再是行业竞争的主要方式，快递企业开始着眼于“远方”，寻求各自的长期发展突破点。

这里的“远方”指的是物流链路的完善。例如，在末端“最后一公里”配送领域，圆通在推行“驿站直送”，借此推动公司非直营体系下的直营化转型。

“最后一公里”是构建物流履约最后一个环节，各家快递企业在此均有动作。例如，顺丰的丰巢成立于2015年;韵达在2019年开始布局末端服务建设，包括网点、快递超市、蜜罐自提柜以及共配平台等;申通在内部快递网络中大力推广自建的快递末端门店品牌——“喵站”;中通在2021年组建了末端派送团队“兔喜”。

末端之外，快递企业都将“发展物流全链路”作为未来发力点。这其中，定位中高端的顺丰和京东物流走在前列。

供应链能力是顺丰、京东物流的优势所在。顺丰财报显示，因为供应链需求增长及并表嘉里物流，去年顺丰供应链及国际业务板块增长接近200%。今年4月，虽然国内快递业务因疫情影响同比下滑，但顺丰的供应链及国际业务营收同比翻了3倍多。据京东一季度财报，一体化供应链客户收入达179亿元，占总收入的65.33%，同比增长了16.2%。

两者均持续投入于供应链能力。据顺丰财报披露，2021年，顺丰在研发方面的投入增长了15.43%，除了进行物流网络数智化升级以外，另一个重要研究方向就是智慧供应链技术。

京东物流2021年发布的招股书则表示，自上市起计12至36个月，预计约20%募集资金净额将用于开发与供应链解决方案和物www.cppcns.com流服务相关的先进技术。京东物流今年将重点放在物流网络的搭建上，推出“织网计划”，打造43座“亚洲一号”大型智能物流园区和全国约1400座仓库搭建物流基础设施和系统，满足商家更多元的盘货需求。

三通一达的竞争优势是价格，但同质化的服务和粗糙的价格战难以形成长期竞争力。因此，完善物流链路也成为几家企业目前的发力重点。

例如，韵达近年来的资本开支主要用于分拨中心建设、自动化设备、运力运能提升、科技研发;中通快递因为重视物流基础设施建设，被称为行业“基建狂魔”，目前，公司自营转运中心的数www.cppcns.com量在90%以上，干线货运车自有占比也高达85%以上。2021的财报中，土地和建筑物的支出在资本开支中占比约75%，其余为车辆和自动化设备购买支出。

圆通在基础建设方面，除了土地、自动化设备等投资，近年也在发力航空。2021年末，公司自有航空机队10架，是通达系中唯一一家拥有航空公司的快递企业。此外，今年一月，圆通参与的全球航空物流枢纽项目——圆通嘉兴航空物流枢纽正式开工。

申通快递则在相关产业带布局产地仓服务，为商家提供了个性化解决方案，帮助商家减轻物流负担和发货效率，并以此切入电商近场业务，进一步扩充快递业务生态，谋求新的增长点。

在修炼内功层面，目前快递企业都在加码更深、更重的物流链路建设。在外部，近一年来快递行业已出现三起投资并购事件，行业整合加速。

过去一年，快递行业最大的一笔收购来自顺丰。去年9月，顺丰收购嘉里物流控股权的交易完成交割，交易作价175.55亿港元。嘉里物流是港交所规模最大国际物流公司，随着收购完成，嘉里物流联网将成为顺丰国际部，帮助顺丰在内地及港澳以外扩展业务。

另一笔大收购来自京东物流。今年3月，京东物流以90亿元的价格收购德邦快递。德邦快递曾经是快递行业的“零担之王”，领先国内中高端快运市场。收购德邦后，京东一次性收获了140个仓库、3万个营业网点。

极兔则在去年以约68亿的价格收购百世集团快递业务，百世有成熟的快递网络和团队，也连接了众多淘宝商家。作为行业后起者，极兔的意图是利用资本加速版图扩张。

相比发达国家，国内快递行业在规模化、集中度和物流效率上还有很大的提升空间，“以量换价”逻辑不再强势，“高质量发展”成为新的行业风向。熬出头以后，快递行业新的竞争大幕已悄然拉开。