华西证券（002926）指出，从已披露数据来看，2022年7月，国内多家车企电动车交付量实现同比快速增长，比亚迪（002594）、蔚来、小鹏、理想、哪吒、零跑及广汽埃安单月交付量均过万辆，比亚迪、哪吒、零跑及广汽埃安7月交付量同比增速均超100%，蔚来、小鹏、理想交付量出现环比小幅下滑，但仍然处于历史高位水平。新能源汽车短期高景气度恢复趋势逐步确立，中长期高成长逻辑主线不变，全球电动化实现共振，新能源汽车将进入加速渗透阶段。受益标的：天奈科技、宁德时代（300750）、亿纬锂能（300014）、当升科技（300073）、杉杉股份（600884）、璞泰来（603659）、中科电气（300035）、容百科技、振华新材、中伟股份（300919）、诺德股份（600110）、嘉元科技、恩捷股份（002812）、星源材质（300568）、德方纳米（300769）、震裕科技（300953）、天赐材料（002709）、孚能科技、鹏辉能源（300438）、华友钴业（603799）、宏发股份（600885）、科达利（002850）、特锐德（300001）等。