天风证券（601162）指出，半导体国产替代弥补全球下行周期，预期材料下半年增速会好于设备，重点关注长江存储产业链扩产机会，同时关注车风光储带来的扩产机会。建议关注材料(雅克科技（002409）、沪硅产业、鼎龙科技、有研新材（600206）)，设备(大族激光（002008）、北方华创（002371）、正帆科技)，元器件(艾华集团（603989）、泰晶科技（603738）、江海股份（002484）)。