前几个故事讲小丑丹尼变换着自己的摸样引导着迷失了自己本心的人回归正途，第一个故事讲他引导一个被一伙强盗逼迫去偷窃的女孩洗心革面，第二个故事他引导一个颓废的玩具制造师想起了初衷。

他一直致力于制造出有生命的玩具甚至因此遗忘了自己的家庭，间接导致了自己妻子的死亡，但他最初却是想为了尚在襁褓中的女儿造出有生命的玩具。

第三段生活在小镇上的一对兄弟遇见幕后黑手算是为后文埋下伏笔吧，第四段讲小丑引领孤儿院里的哑巴女孩畅游梦幻世界，接下来是小丑自己的故事。

然后你会发现前面几个故事都与小丑小时候的记忆有关。