天风证券（601162）研报认为，建筑建材行业，“建筑+”龙头中长期成长维度下，布局“新能源”、“化工”产业的企业逐步进入业绩兑现期，业绩有望高增长，此外，装配式建筑景气度有望回升，推荐中国电建（601669）、鸿路钢构（002541）、森特股份（603098）、江河集团（601886），关注粤水电（002060）等。价值品种估值修复维度下，地方国企龙头有望享受区域性基建高景气，经营效率提升带来的利润弹性已初步显现，中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会，推荐山东路桥（000498）、四川路桥（600039）等，央企市占率提升支撑营收持续增长，推荐中国建筑（601668）、中国交建（601800）等。